이 목록에는 Windows용 최고의 무료 리드 관리 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 모든 조직은 비즈니스에서 성공하기 위해 새로운 고객이 필요합니다. 그러나 고객이 되기 전에 모든 고객은 ‘리드’라는 범주에 속합니다. 여기에 이러한 무료 리드 관리 소프트웨어 의 역할이 있습니다 . 이러한 무료 소프트웨어를 사용하면 리드 데이터베이스를 만들 수 있습니다. 이 데이터베이스에는 이름, 연락처 정보(전체 주소), 이메일, 전화번호 등을 포함한 전체 고객 정보가 포함되어 있습니다. 또한 리드 소스에 대한 정보를 저장할 수도 있습니다.
주요 고객에 대한 데이터베이스가 있으면 정기적으로 고객과 상호 작용해야 합니다. 따라서 TO-DO 목록 과 일정 일정을 생성할 수 있는 이 목록의 소프트웨어를 사용할 수 있습니다 . 커뮤니케이션이 진행됨에 따라 리드 클라이언트의 응답에 따라 다른 리드 상태를 할당할 수 있습니다. 리드 상태는 신규, 할당됨, 처리 중, 변환됨, 재활용됨, 종료됨 등 의 범주에 속할 수 있습니다 .
이러한 리드 관리자 소프트웨어 중 일부에서는 리드, 후속 조치 및 종결 과 관련된 보고서를 생성 할 수 있습니다 . 또한 CSV 파일을 사용하여 리드 정보를 가져오거나 내보낼 수 있습니다 . 리드가 고객으로 바뀌면 데이터베이스에 해당 계정과 연락처를 만들 수 있습니다. 이를 위해 이러한 소프트웨어 중 하나에 전용 옵션이 제공됩니다. 다른 소프트웨어에서 수동으로 수행할 수 있습니다.
내가 선호하는 리드 관리 소프트웨어:
EQMS Lite는 제가 가장 좋아하는 리드 관리 소프트웨어 중 하나입니다. 이를 통해 리드 고객 데이터베이스를 생성하고 백업 폴더를 지정할 수도 있습니다. CSV 파일을 사용하여 리드 정보를 가져오거나 내보낼 수도 있습니다 .
vtiger CRM 도 제가 가장 좋아하는 제품입니다. 이벤트를 예약 하거나 할 일 목록을 만드는 데 도움이 되는 내장 달력이 함께 제공됩니다 . 가져오기/내보내기 기능도 지원합니다. 이 소프트웨어를 사용하면 고객을 위한 견적 및 송장을 작성할 수도 있습니다.
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EQMS 라이트
EQMS lite는 사용하기 쉬운 Windows용 리드 관리 소프트웨어 입니다. 이 소프트웨어는 리드 관리 프로세스를 문의/리드, 후속 조치 및 종결 의 세 가지 간단한 단계로 훌륭하게 분류했습니다 .
이러한 단계는 종이 광고, 웹사이트, 세미나, 기존 고객 등과 같은 다양한 리드 소스 로부터 문의/리드를 수집하는 데 도움이 됩니다. 따라서 이름, 주소, 연락처 정보 등을 포함한 전체 고객 설명이 포함된 리드 데이터베이스를 생성 할 수 있습니다. 에서는 추가된 고객의 수량, 요율, 금액과 함께 제품 세부정보를 추가할 수 있습니다.
고객 데이터베이스를 성공적으로 생성한 후에는 후속 조치 날짜, 시간, 유형 등에 대한 설명을 통해 후속 조치를 쉽게 관리할 수 있습니다. 후속 조치 모드/유형은 팩스, 우편, 직접 방문 또는 전화 일 수 있습니다 . 동시에 다음 후속 조치 날짜를 설정할 수 있으므로 고객과 정기적으로 상호 작용할 수 있습니다.
고객과의 모든 커뮤니케이션 프로세스가 끝나면 거래에 대한 세 가지 상황이 발생합니다. 즉, 거래가 예약, 취소 또는 손실될 수 있습니다. 여기에는 위에서 언급한 상태에 따라 거래를 수정하는 데 도움이 되는 세 번째 범주, 즉 폐쇄의 역할이 있습니다.
위 기능 외에도 보고서를 생성 하고 해당 보고서를 인터페이스에서 직접 Excel 파일로 내보낼 수도 있습니다. 문의/리드, 후속 조치, 종료와 관련된 보고서를 생성할 수 있습니다. 그 외에도 우발적인 데이터 손실을 방지하기 위해 이러한 세부 정보의 백업을 생성하도록 백업 폴더를 설정할 수도 있습니다. 백업 경로가 설정되면 이 리드 관리 소프트웨어를 종료할 때마다 소프트웨어는 모든 변경 사항을 백업 폴더에 저장합니다.
고객 데이터베이스 반영
Reflect Customer Database는 Windows용 또 다른 리드 관리자 소프트웨어 입니다 . 비상업적 용도로만 무료입니다. 잘 분류된 메뉴들로 구성되어 있습니다. 리드 관리 프로세스를 위한 리드 메뉴 에 쉽게 접근할 수 있습니다 . 이 메뉴를 연 후 조직의 새 리드를 추가할 수 있습니다. 또한 사람 이름, 회사 이름, 전체 주소, 전체 연락처 정보, 연간 수익 등과 같은 리드 클라이언트에 대한 일반 정보를 저장할 수 있습니다. 이 소프트웨어에서는 콜드 콜, 기존 고객, 직원, 파트너 에서 리드 소스를 분류할 수 있습니다. , 자체 생성, 캠페인 등의 카테고리. 목록에 리드 클라이언트를 추가한 후에는 다음에서 리드 상태를 쉽게 업데이트할 수 있습니다.신규 에서 할당됨, 진행 중, 변환됨, 재활용됨 또는 작동 중지됨 옵션.
조직의 데이터베이스에 리드를 추가한 후 관련 첨부 파일과 함께 리드에 대한 메모를 추가 할 수 있습니다 . 또한 할 일 목록을 생성 하고 추가된 할 일에 대한 우선 순위와 상태(열림, 완료, 완료 안 됨)를 설정할 수도 있습니다. 통화, 회의, 회의, 세미나, 레크리에이션, 사교 등 다양한 유형의 이벤트를 구성하는 옵션도 있습니다. 이러한 이벤트의 기간과 시작 시간을 설정할 수 있습니다.
고객의 리드가 성공적으로 변환되면 연락처에 쉽게 추가하고 ‘ 변환 ‘ 옵션을 사용하여 해당 클라이언트에 대한 계정을 만들 수 있습니다. 이 리드 관리 소프트웨어를 사용하면 CSV 파일을 사용하여 항목을 가져오거나 내보낼 수도 있습니다 .
브티거 CRM
vtiger CRM은 Windows용 또 다른 리드 추적 소프트웨어 입니다 . 이는 기본적으로 조직의 리드를 관리할 수 있는 CRM 소프트웨어 입니다. 이 소프트웨어의 인터페이스는 다양한 메뉴로 잘 분류되어 있습니다. ‘ 리드 ‘ 메뉴도 그 중 하나입니다.
이 소프트웨어를 사용하면 조직의 리드 목록을 만들 수 있습니다. 이 목록의 다른 모든 소프트웨어와 마찬가지로 리드에 대한 전체 정보가 포함된 리드 고객 데이터베이스를 생성할 수도 있습니다. 이 정보에는 리드 이름, 회사 세부 정보, 리드 소스, 리드의 연간 수익, 전체 연락처 정보, 웹 사이트 세부 정보 등이 포함됩니다. 이를 통해 콜드 콜, 기존 고객, 자체 생성 범주 중 하나에서 리드 소스를 지정할 수 있습니다. , 직원, 파트너, 홍보, 다이렉트 메일, 회의, 웹 사이트 등. 동시에 해당 리드와 연락하도록 조직의 어느 그룹이 할당되었는지 지정할 수 있습니다. 그룹은 마케팅 그룹, 지원 그룹, 팀 판매의 세 가지 범주로 분류됩니다..
리드 목록 프로세스 중에 리드의 현재 리드 상태를 콜드, 연락 시도, 연락됨, 손실된 리드, 정크 리드, 사전 검증, 검증, 웜 등의 옵션으로 분류할 수 있습니다. 원하는 경우 잠재 고객에 대한 설명을 추가할 수도 있습니다.
앞서 언급한 조직 그룹을 위한 이벤트(통화 또는 회의)를 구성하는 데 도움이 되는 ‘ 이벤트/할 일 빨리 만들기 ‘ 옵션이 있는 캘린더가 내장 되어 있습니다 . 이러한 이벤트는 리드 또는 기타 조직의 요구 사항과 관련이 있을 수 있습니다.
리드 관리 외에도 현재 고객, 연락처, 문서, 제품 목록, 조직 기회 등을 관리하는 데 사용할 수 있습니다 . 또한 고객을 위한 견적 및 송장을 생성 할 수도 있습니다 . 이 목록의 다른 소프트웨어와 마찬가지로 해당 작업을 수행하는 가져오기/내보내기 기능도 있습니다. 동일하게 지원되는 파일 형식은 CSV 입니다 .
F1 리드 매니저
F1 Lead Manager는 Windows용 최고의 무료 리드 관리 소프트웨어 목록의 다음 단계입니다 . 매우 고급 도구는 아니지만 영업 리드 관리 소프트웨어 의 기본 목적을 수행합니다 . 이를 위해 비즈니스 리드 데이터베이스를 만들 수 있습니다. 이 데이터베이스에는 회사명, 전체 주소, 연락처 정보(전화번호, 이메일 주소, 웹사이트, 팩스 번호 등) 등 리드에 대한 기본 정보를 추가할 수 있습니다 . 또한 리드에 대한 연락처 참조 또는 담당자를 지정할 수도 있습니다.
리드 회사에 대해 더 구체적으로 설명하기 위해 SIC 코드, 직원 수, 비즈니스 유형 등 비즈니스 정보를 추가할 수도 있습니다 . 미래의 잠재 고객에 대한 의견을 추가하려면 ‘ 메모 ‘ 섹션에 추가할 수 있습니다. 리드에 대한 중요한 정보를 모두 추가한 후 이러한 세부 정보를 CSV 형식으로 내보내고 현재 기록을 인쇄할 수도 있습니다. 또한 CSV를 사용하여 리드를 가져올 수도 있습니다 .
ESPO CRM
ESPO CRM은 오픈 소스 리드 관리 소프트웨어 입니다 . 기본적으로 CRM 소프트웨어입니다.
이 리드 관리 소프트웨어를 사용하면 목록에 리드를 추가하여 이를 처리하고 현재 고객으로 전환할 수 있습니다. 이를 위해 일부 설명과 함께 회사, 연락처, 주소, 산업 유형, 대략적인 기회 금액 등에 대한 전체 정보가 포함된 프로필을 만들 수 있습니다. 신규, 할당됨, 처리 중, 변환됨, 재활용됨 또는 사용 불능 범주로 리드를 분류할 수 있습니다 . 동시에 리드 클라이언트의 리드 소스를 전화, 이메일, 기존 고객, 파트너, 웹사이트, 캠페인 등 으로 지정할 수 있습니다.
리드 관리 외에도 이 소프트웨어를 사용하여 이벤트 예약, 이메일 작성 및 전송, 회의 예약 등을 할 수 있습니다. 일, 주, 월, 타임라인 보기 등 다양한 보기 옵션이 포함 된 달력이 내장 되어 있어 확인할 수 있습니다. 예정된 회의, 작업 및 통화를 종료합니다. 캠페인을 생성할 수 있는 옵션도 제공됩니다.
SaasLight 탐색기
SaasLight Explorer는 Windows용 리드 관리자 소프트웨어 로 사용할 수 있는 또 다른 무료 소프트웨어입니다 . 이는 다양한 목적으로 사용되며 영업 리드 관리도 그 중 하나입니다. 따라서 리드 관리 옵션에 액세스하려면 ‘판매’ 메뉴를 열어야 합니다. 여기에서는 리드, 기회, 계정, 연락처 등 을 관리 하는 옵션이 제공됩니다.
리드 옵션을 선택한 후 먼저 리드 클라이언트를 데이터베이스에 추가하세요. 또한 이름, 주소, 전화번호 등을 포함한 전체 고객 정보를 추가할 수 있습니다. 이제 리드 소스를 내부 추천, 외부 추천, 웹사이트, 메일, 전화 등 으로 지정할 수 있습니다 . 원하는 경우 리드 등급을 제공할 수 있습니다. 리드의 우선순위를 정합니다. 또한 예상 수익 을 지정하는 라벨도 포함되어 있습니다 . 또한 잠재 고객에게 접근할 때 리드 상태 (공개 또는 마감)를 지정할 수 있습니다.
데이터베이스에 리드를 추가한 후 리드와 관련된 보고서를 생성할 수도 있습니다. 보고서를 인쇄 하거나 PDF , Excel 또는 Word 형식 으로 내보낼 수 있습니다 .
고객 관리자 엔터프라이즈 에디션
Customer Manager Enterprise Edition은 리드 관리 소프트웨어 로 사용할 수 있는 무료 고객 관리 소프트웨어 입니다 . 조직의 현재 또는 잠재 고객에 대한 데이터베이스를 만드는 것이 편리합니다.
고객의 실적을 생성하려면 모든 리드와 현재 고객을 이름, 직업, 연락처 정보 등으로 추가하고 고객의 재정 상태도 기록할 수 있습니다. 또한 세부 정보에 언급된 현재 시간과 날짜를 사용하여 개별 고객에 대한 몇 가지 의견을 추가할 수 있습니다. 그런 다음 개별 고객 세부 정보를 인쇄하거나 이러한 정보를 PDF 형식으로 저장할 수 있습니다 .
이 목록의 다른 소프트웨어와 마찬가지로 리드 상태, 리드 소스 등을 지정하는 옵션을 제공하지 않지만 ‘ 댓글 ‘ 또는 ‘ 추가 댓글 ‘ 상자에 이러한 정보를 추가할 수 있습니다. 따라서 리드를 관리하기 위한 무료 소프트웨어로 사용될 수 있습니다.